因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合(做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思hé)基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发(fā)布(bù)的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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