预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会(huì)利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一(yī)个(gè)投(tóu)资者将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得(dé)出(chū)一个(gè)合(hé)适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个(gè)投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期(qī)收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年(nián)化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该(gāi)理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)以及股(gǔ)票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预(yù)期收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资(zī均码一般是什么码，均码一般是什么码数)产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身(shēn)的(de)协方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样(yàng)的投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个(gè)可接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一(yī)个平(píng)均的风险投资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来(lái)估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无(wú)风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率均码一般是什么码，均码一般是什么码数(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预期收益率的(de)一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计(jì)算方式(shì)会(huì)更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经(jīng)常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的(de)平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎。

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