要闻速递

　　1、国资委主任：国(guó)资央企要(yào)加(jiā)大和国(guó)内外各种所(suǒ)有制企业的合(hé)作(zuò)力度 大力推进关键核(hé)心技术(shù)攻关

　　国务院国(guó)资委党委书记、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到驻沪中(zhōng)央(yāng)企业调研，强化(huà)企业(yè)科技(jì)创(chuàng)新主(zhǔ)体地位，瞄(miáo)准全球行业竞争前沿，加(jiā)大和国内外各种所有制企业的合作(zuò)力度，大(dà)力推进关键核(hé)心(xīn)技(jì)术攻关(guān)，勇攀(pān)科技高峰，抢占(zhàn)未来发展(zhǎn)制高点(diǎn)。国资委(wěi)将进一步强化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创新等(děng)政策措施，打好组合拳(quán)，指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业大(dà)力发(fā)展(zhǎn)战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业，加快(kuài)布局(jú)价值(zhí)创造的新领(lǐng)域新赛道，打造(zào)创新引(yǐn)领的(de)现代产(chǎn)业集群。评：科技战(zhàn)场，央企和国民党任公是指谁，任公指的是什么国企是(shì)主力军。一个是拥有资(zī)金优势，舍(shě)得大手笔投入(rù)，一个(gè)是能够(gòu)保持研(yán)发(fā)方向的(de)持(chí)续和稳(wěn)定，不会(huì)轻易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中(zhōng)特(tè)估”又爆了(le) 年内(nèi)首(shǒu)只比(bǐ)例(lì)配售基金来了

　　仅发售短短(duǎn)7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日(rì)，华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告称，该(gāi)基(jī)金累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿(yì)份发行上限，基(jī)金管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。事实上，不止新发基(jī)金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金净(jìng)流入也逼(bī)近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。评：ETF发(fā)了以(yǐ)后肯定要进场做配置，按照流程看也就这一两周(zhōu)能走完(wán)了。后(hòu)续要(yào)关注好ETF的份额变(biàn)化，可以用(yòng)来观察(chá)中特估的(de)增量资金状态。

　　3、银行理财拐点(diǎn)已来 单(dān)月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财(cái)规模下降的拐点已经到来，自去年(nián)11月“赎回潮(cháo)”后，持(chí)续近(jìn)6个月的规模下降(jiàng)趋(qū)势，首(shǒu)次(cì)实现止(zhǐ)跌(diē)回升。汇总六大国有行理财公司，以及招(zhāo)银(yín)、兴银(yín)、光大、平安、信银、浦(pǔ)银共12家(jiā)理财公司(sī)（仅以子公司管理口径(jìng)计(jì)）的(de)4月末存续理财规模显示：12家公司合(hé)计规模超17.2万亿元，管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)单月回升(shēng)近1.2万(wàn)亿(yì)元，上述公司在4月(yuè)份全数(shù)实现(xiàn)净流入。评：这(zhè)个(gè)银行(xíng)理财的数(shù)据与4月份(fèn)住户存款减(jiǎn)少(shǎo)的数据(jù)几乎相当，之前因为(wèi)债基风(fēng)险流出(chū)的(de)资金(jīn)已(yǐ)经回(huí)到(dào)了市场之中。

　　4、中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰已过 市场重回业绩驱动

　　周末，中(zhōng)信证券最(zuì)新研报表(biǎo)示(shì)，疫(yì)后经(jīng)济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次(cì)的过(guò)程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和(hé)耐(nài)心，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低了(le)市(shì)场定价的有效(xiào)性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交易(yì)的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。评：中信(xìn)这个观点有一定的道(dào)理，因为最(zuì)近A股的(de)成交量(liàng)明显下来了(le)，同时(shí)市场氛围变差(chà)，短线博弈的难度增(zēng)加，之前的中特估和(hé)数字经济等大主(zhǔ)题都有冷却(què)的迹(jì)象。

　　5、又要下(xià)手？英(yīng)媒曝美欧计划采取(qǔ)联合行动，在出口管制等领域针对(duì)中国

　　据环球网报道，路(lù)透社13日援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本(běn)月的一场(chǎng)会议上(shàng)承诺采取联合行动(dòng)，在多个领域针(zhēn)对(duì)中国，并(bìng)协调双方对半导体和其他商品的出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的相关内(nèi)容和说(shuō)法(fǎ)，中方已逐一明确(què)表(biǎo)态。评(píng)：国(guó)产替代(dài)概念(niàn)本身(shēn)有着(zhe)深刻的时代逻辑，在加上时(shí)不时的(de)消息刺激，弹(dàn)性还是十(shí)分不(bù)错(cuò)的。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党(dǎng)在债务(wù)谈判(pàn)中取(qǔ)得进展

　　据报道，美国(guó)财政部长耶伦5月13日表(biǎo)示，拜登政府和国会共和(hé)党人就联邦支出和提高债务上限的谈判正在(zài)取得进展(zhǎn)，并补(bǔ)充说她(tā)相信谈判(pàn)可(kě)能会达成一致。“我充满希望。我认为(wèi)谈判非常有效。我听说他们已经在一些(xiē)领域达成一致，”耶伦说(shuō)。美国财长耶伦还表(biǎo)示将在两(liǎng)周内(nèi)向国会(huì)更新违约X日期（X Date）。评：美国(guó)的(de)债务问题快被共(gòng)和党和民主党玩坏了，经济问题当成政治筹码，虽然最后出现违约的概率是很小，但是这种狼来(lái)了的故事(shì)，最终会让自(zì)己的信用遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹果(guǒ)即将(jiāng)推(tuī)出的混合(hé)现实头盔将打破常规

　　据报道，知(zhī)情(qíng)人士透露，苹(píng)果公司未来几周有(yǒu)望推(tuī)出(chū)其(qí)历史上最具实验性且打破常规的产(chǎn)品：一(yī)款外观像是一副滑雪护目镜并配有(yǒu)电池的混(hùn)合(hé)现实(shí)头盔。预计最早要(yào)到(dào)秋(qiū)天才能(néng)向大多数用户进行交付(fù)。该(gāi)设(shè)备的售(shòu)价预计会高达(dá)3000美(měi)元左右，是(shì)Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍(bèi)。即使在这个售(shòu)价水平，苹(píng)果在扩大生产之际的硬件利润空(kōng)间也很小。评：自苹(píng)果手机问(wèn)世(shì)后，苹果一直缺乏具有代表性(xìng)的科(kē)技(jì)大单(dān)品(pǐn)，如(rú)果混合现实头盔(kuī)的(de)成功(gōng)，将会(huì)给美股科技股很大的信心。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将公(gōng)布4月工业增加(jiā)值、固定资产(chǎn)投资、社会消费品零售总额等经(jīng)济数(shù)据。 评(píng)：华创证券预计4月工(gōng)业增速或在9.0％左右(yòu)。去年工(gōng)业(yè)生产极低基数或支撑同比读数显著上冲，但高频(pín)数据显示，4月工业品生产实际放缓(huǎn)，局部(bù)因下游(yóu)需求(qiú)不及预期而减产，工业增速环比季调(diào)表(biǎo)现或(huò)难(nán)超(chāo)季节性。投资方面，固定资产投(tóu)资增速或在5.6％。社(shè)零(líng)方面，4月社零增速(sù)或在19.0％。

　　一(yī)周外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)上周科技股表现亮(liàng)眼，消(xiāo)费板块有所回(huí)调。全周道指(zhǐ)下跌1.1％，标普500指(zhǐ)数下跌0.29％，二者均为(wèi)连续第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续(xù)第三周(zhōu)上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超(chāo)2％，迪士尼周跌超8％，英特尔(ěr)周跌超(chāo)6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而复失，60日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，市场杀(shā)跌(diē)动力(lì)继(jì)续减缓，由于日线MACD指标死叉且(qiě)空头强化，日(rì)线SKD指标空头强化，短线盘中还有回调(diào)要求(qiú)，90日线支撑将面临考验。但考虑(lǜ)短线大(dà)盘严(yán)重的(de)技术超卖(mài)态势，大盘在90日线附(fù)近有望获(huò)得支撑(chēng)，但(dàn)大(dà)盘也难以立即(jí)走(zǒu)出像样的上涨走势，短线(xiàn)窄幅震荡整理(lǐ)概率(lǜ)大。

　　题材掘(jué)金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达A100芯(xīn)片价格从去年12月开始上涨，5个月累计(jì)涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累(lèi)计上涨20％。由于(yú)算力需(xū)求增加(jiā)，即(jí)使在涨价后(hòu)，市(shì)场对(duì)于英伟达顶级(jí)芯片的需求并未(wèi)减少(shǎo)，拿货周期已从之前的(de)大约一个(gè)月(yuè)延长(zhǎng)至三个月或更(gèng)长，甚至(zhì)部分新(xīn)订(dìng)单“可(kě)能要到(dào)12月才(cái)能交付(fù)”在持(chí)续已久的AI热潮中，各大(dà)科技企(qǐ)业争相推出(chū)大模型和AI应用，都推升了对算(suàn)力的需求(qiú)。OpenAl指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要(yào)消耗(hào)的计算(suàn)资(zī)源每3一(yī)4个月就要(yào)翻(fān)一(yī)倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自动驾(jià)驶：北京(jīng)市(shì)高级别自(zì)动(dòng)驾驶示范区工作办公室正式发布《北京市智能网联汽车政策(cè)先行区数据安全管(guǎn)理办法(fǎ)（试行）》。本(běn)次(cì)发布的《办法》系总则(zé)性的数据安全管理要求，以(yǐ)“合(hé)法、正当、必要”与“鼓励创新、审慎(shèn)包容”两大(dà)基本原则为指引，主要(yào)包含(hán)以下(xià)三大板块内容：一(yī)是(shì)全(quán)面厘清了智能网联汽车产业数(shù)据(jù)安全(quán)管理的关键环(huán)节，包括事前的数据全(quán)流程安(ān)全、数据分(fēn)级分类保护与数(shù)据安(ān)全(quán)承(chéng)诺，事中的数据(jù)实时回(huí)传，事后的(de)数据(jù)应急处置等。二是详细梳理了重(zhòng)点(diǎn)数(shù)据类型(xíng)的合规风(fēng)险(xiǎn)。三(sān)是创(chuàng)新性(xìng)构建了示范区数据安全能力建设(shè)机制。

　　标的：千方(fāng)科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日(rì)，有消息披露，SK海力士(shì)从佳(jiā)能引进纳(nà)米压(yā)印设备，计划在2025年左右使用(yòng)该设(shè)备开始量产3D NAND闪存，目前测(cè)试(shì)结果良(liáng)好。另一(yī)存储巨头(tóu)三(sān)星为了解决引进多图(tú)案工艺导致(zhì)的成(chéng)本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开(kāi)发(fā)了包括纳米压印技术在内(nèi)的3-4种解决方案(àn)。此外，铠侠、东芝(zhī)等(děng)日存储(chǔ)大(dà)厂在纳米压印技术领域(yù)已有相(xiāng)关(guān)布局。

　　标的：苏大维(wéi)格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达(dá) 688800：收(shōu)到(dào)欧洲(zhōu)某知名车企的项目定点(diǎn)通知

　　新(xīn)亚强 603155：拟调整2022年度利(lì)润分配及公(gōng)积金转增股本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证券交易所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　东北证券 000686：收到证(zhèng)监会《行政(zhèng)处(chù)罚事(shì)先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　中船特(tè)气(qì) 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子公司(sī)，作为电子特气和先(xiān)进材料(liào)生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资(zī)子公司(sī)联合体(tǐ)签订(dìng)工程总承包项目(mù)合同(tóng)

　　大(dà)禹节水(shuǐ) 300021：预中标陕(shǎn)西省韩城市禹门(mén)口抽(chōu)黄改造(zào)工(gōng)程泥沙处理站项目(mù)

　　中天科技 600522：子公司预(yù)中标欧洲高压(yā)海底电(diàn)缆项目

　　周五(wǔ)晚间公告回顾

　　交易提示

　　【新股申购】

　　同星科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301252

　　发(fā)行价格：31.48

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：30.33

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　【限售解(jiě)禁】

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