本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出口压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去(qù)两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国出(chū)口订单(dān)和金额或将大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单(dān)主要(yào)与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订(dìng)单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订(dìng)单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面(miàn)临其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计(jì)划(huà)纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额(é)数(shù)据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持续(xù)下(xià)降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向(xiàng)东南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交会下的出口群像》

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