兄(xiōng)弟姐妹们啊,今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn),终于新能(néng)源反攻了(le)!
先来看一则今天新能源的(de)段子(zi):
XXX一到(dào)店,所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào),有的叫(jiào)道,“XXX,新能源反弹(dàn)还不卖吗!” 他不回(huí)答(dá),对柜里说,“温两碗酒,要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道,“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán),新能源每次的反弹就一下”
XXX睁大眼睛说(shuō),“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定,走势终将完(wán)美…” “什么走势完美?新能源(yuán)的每一次(cì)反弹,都是做AI 的好时(shí)机啊,你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源,是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn),额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出,争辩道,“AI现在(zài)是概念炒作,都是泡沫,新能源(yuán)马上到业绩窗口了,未(wèi)来几年增速稳定,成长(zhǎng)逻辑不变,市场会发现的”,接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话(huà),什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi),估(gū)值(zhí)修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái),店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。
截至(zhì)收盘沪指跌0.02%,深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33%,创业音乐风格pop什么意思啊,pop 音乐风格板指涨1.54%。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨,1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。
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今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。
原因也很(hěn)简单(dān),今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转换(huàn),新能源大(dà)反攻。
锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。
相(xiāng)反(fǎn),TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫,算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停;CPO方向光(guāng)迅科技跌停,锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10%;ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停,拓尔思(sī)、软通动力跌超10%。
工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩,消息面上(shàng),微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中,微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30%,主要集中在下半年;Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40%,下半(bàn)年释单转为保守。
券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读:【客观看待数通砍(kǎn)单传闻,把握AI边际变化】
今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单,我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。
首(shǒu)先,云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān),据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈,四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的,1家持平(píng),1家有增(zēng)长,factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4%。因此服务器(qì),尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内;
而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看,1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入(rù)端已有充分反映。
其(qí)次(cì),微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里用词是material)环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng),主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率,继续加大AI的投入。
微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27%,其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。
今天的市场就分析到这了(le)。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了