要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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