财联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得(dé冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污)了个别(bié)券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看(k冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污àn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商(shāng)指(冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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