要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申(shē1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面n)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（00291页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面95） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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