兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸eight: 24px;'>一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸　　

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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