要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīn88是不是质数，79是质数吗g)东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā88是不是质数，79是质数吗)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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