民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够(gòu)为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得(dé)到当下中国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息(xī)一(yī)致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存(cún)异。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订(dìng)单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸(mào)企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是(shì)今年一(yī)季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或(huò)将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中(zhōng)国(guó)当下(xià)出口现(xiàn)状以(yǐ)及(jí)中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单(dān)规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸(mào)展会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并不意味(wèi)着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统计(jì)的出口订单(dān)主要与之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是(shì)更长期(qī)的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外(wài)贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充(chōng)分(fēn)时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下(xià)降，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息(xī)是(shì)当(dāng)下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次欧(ōu)美客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一(yī)路(lù)”国(guó)家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好p>

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸(mào)易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观(guān)数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其中，出口份额(é)数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分(fēn)调(diào)研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样(yàng)本企业数量与范(fàn)围(wéi)有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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