兄弟(dì)姐妹观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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