兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他王宝强学历，王宝强不是84年的吗不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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