民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项(xiàng)调(diào)研，用另一个(gè)视(shì)角观察(chá)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋(qū)势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国(guó)内云南有哪几个市 云南是几线城市外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客户。云南有哪几个市 云南是几线城市

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长三(sān)角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路(lù)国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中大型企业(yè)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业(yè)订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)这(zhè)一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大(dà)增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现状以及中国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是(shì)一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的(de)数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的(de)进(jìn)出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最(zuì)多、国(guó)别最广，能(néng)够(gòu)为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商(shāng)名额(é)，客流结构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)与(yǔ)境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户(hù)订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分(fēn)企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企业所面临的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美(měi)发(fā)达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是产业(yè)转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和(hé)宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动(dòng)密集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像》

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