因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的n是什么化学元素，n是什么化学元素符号收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn是什么化学元素，n是什么化学元素符号n)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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