金(jīn)融界5月12日(rì)消息(xī) 精选每日(rì)宏观要闻，在纷繁(fán)芜杂的信息洪(hóng)流中，精(jīng)准把脉产业动态，全景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改(gǎi)委(wěi)：大力(lì)推(tuī)进(jìn)数字(zì)产业(yè)化和产业(yè)数字(zì)化 重(zhòng)视通(tōng)用人工(gōng)智能(néng)发展(zhǎn)

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称(chēng)，加快发展数字经济。把握数字(zì)化、网络化、智能(néng)化方向，大力推进数(shù)字产业化和产业(yè)数(shù)字(zì)化，重(zhòng)视通用人工智能发(fā)展，支持平台企业(yè)在引领发(fā)展、创造就业、国际竞(jìng)争(zhēng)中(zhōng)大显身(shēn)手。加快发展方(fāng)式绿色转型。支(zhī)持绿色低碳产业发展。积极稳妥(tuǒ)推进(jìn)碳达峰碳中和，在钢铁、石化(huà)、建(jiàn)材、交通运输、城乡建设等10个重点领域有计划分(fēn)步骤实施碳达峰，协同推进降碳、减(jiǎn)污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快(kuài)推进(jìn)川气东送二线工程和重点储气库的建设(shè) 确保按期投产(chǎn)

　　国家能源局组织召开川渝“气(qì)大庆”及川气东送二线、地下储(chǔ)气(qì)库建设工作推(tuī)进会暨全国页岩气勘探开发技(jì)术交流会，会议要求，大力推(tuī)动在川渝地区建设(shè)“中国(guó)气(qì)大庆”。各方面(miàn)要(yào)提高政治站位(wèi)，坚定立足国内保障国家能(néng)源安全的信(xìn)心(xīn)和决心，从产、供、储、销四个方向全面(miàn)发(fā)力。要加强(qiáng)分析研判，充分认识建设川渝“气大庆”具有的发展基(jī)础、丰富资源、基础设施等有利条件。要坚持(chí)“常非并举”，加强“规划(huà)落实、页(yè)岩气带动、科技创新(xīn)、生(shēng)态环保、协(xié)同保障”五方面工作；推动国家有(yǒu)关(guān)规划(huà)、实(shí)施方案及重(zhòng)点产能建设项目的落实落(luò)地；锚定奋斗目标、加强技(jì)术(shù)管理创新，奋(fèn)力实现页岩(yán)气产业的(de)二次跨越(yuè)发展(zhǎn)，确保实现川渝“气大(dà)庆(qìng)”建设目标。同时，要加快(kuài)推进川(chuān)气(qì)东送二线工程(chéng)和重点(diǎn)储(chǔ)气库(kù)的建设(shè)，确保按(àn)期投产。

　　中(zhōng)央企业7名管理人员接受纪律审(shěn)查和监(jiān)察调查

　　中林集团(tuán)原(yuán)党(dǎng)委书记、董(dǒng)事(shì)长宋权(quán)礼，中煤地(dì)质总局(jú)原党(dǎng)委书(shū)记、副局(jú)长赵(zhào)平，中国华(huá)能(néng)陕(shǎn)西(xī)发(fā)电有限公司原党委(wěi)副书记、总经理等7人被查。

　　住建(jiàn)部(bù)：我国全(quán)面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础设施风(fēng)险源(yuán)和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全(quán)风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就(jiù)像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。

　　外汇局：一季(jì)度货物(wù)贸易顺差处于(yú)历(lì)史同期较高水(shuǐ)平

　　国家外汇管理局副(fù)局长、新(xīn)闻发言人王春英表示，一季度，我国国(guó)际收支(zhī)口径的货物(wù)贸(mào)易顺差1299亿美元，为(wèi)历(lì)年(nián)一季度(dù)次高值。其中，货物(wù)贸易(yì)出口7392亿美元，进口6092亿美元。我(wǒ)国制造业加快转型作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确升级，产业(yè)链供应链保持稳定，新(xīn)的贸易增长点不(bù)断涌(yǒng)现，推动(dòng)货物贸易顺(shùn)差保持(chí)较高水(shuǐ)平。一季度，我(wǒ)国对外直(zhí)接投(tóu)资净(jìng)流出(chū)506亿美元，同比增长23％，其中对外股权投(tóu)资净流出313亿美元；来华直(zhí)接投资净流入205亿(yì)美(měi)元，其中(zhōng)股权投资(zī)净流入283亿美元。

　　市场监管总(zǒng)局拟进一步规范公(gōng)平(píng)竞争(zhēng)审查工作

　　市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)总局今日就《公平竞争审查(chá)条例(lì)（征求意见稿）》公开征求意见。在审查内容方面，《条例》新增对审查内容的总体要求(qiú)，对市(shì)场准入(rù)和退出、商品和(hé)要(yào)素自由流动、影响生产经(jīng)营成本、影(yǐng)响(xiǎng)生产经营行为等四(sì)方面(miàn)审查内容做了进一步完(wán)善。同时，《条(tiáo)例》进一步(bù)完(wán)善了例外规定的适用情形，并优化了(le)适用条件，规定了比例原则(zé)，增强针(zhēn)对性和指导性。在审查程序方面，《条例》在(zài)以(yǐ)自我审(shěn)查为主的基(jī)础上，在(zài)地方层面建立了重(zhòng)大政策措施公平竞争审查会(huì)审制度。同(tóng)时，《条例》规定(dìng)行政机关(guān)在对政(zhèng)策(cè)措(cuò)施(shī)征(zhēng)求意见过程中，应当专(zhuān)门听取有(yǒu)关(guān)公平(píng)竞争(zhēng)审查的(de)意见(jiàn)。为便于协调机制(zhì)发挥(huī)指导监督(dū)作用(yòng)，规定年度(dù)报(bào)告机(jī)制。

　　【证券市场消息】

　　证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰(fēng)富资(zī)本(běn)市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范(fàn)引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　证监(jiān)会指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　上交所启动科创50ETF期权新产(chǎn)品上市相(xiāng)关(guān)工作

　　中国证监(jiān)会宣布启动(dòng)上(shàng)交所科创50ETF期(qī)权上市工作，上交所(suǒ)将在(zài)中国证监会(huì)指导下(xià)认真做好(hǎo)科创50ETF期(qī)权(quán)上市准(zhǔn)备。科创50ETF期(qī)权作为宽基类ETF期权产品(pǐn)，将总(zǒng)体沿用前(qián)期的(de)风控措施，并(bìng)根据科创板股票(piào)涨跌幅(fú)设置(zhì)对科创50ETF期权涨跌(diē)幅参数适应性调整(zhěng)为20％，相(xiāng)关(guān)措(cuò)施在创业板ETF期权已有实(shí)践。后续，上交所(suǒ)将在目前行之有(yǒu)效的风险防控和(hé)市场(chǎng)监管措施(shī)的基础上，进一步做(zuò)好(hǎo)风险研判，全面加强(qiáng)市场监(jiān)管，确保新产品(pǐn)平稳(wěn)上(shàng)市(shì)。

　　券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　财(cái)联社(shè)记者获悉，近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公(gōng)司(sī)债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的(de)触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业(yè)务(wù)的整体情况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目的各个(gè)环节。修订内容主要有三方(fāng)面：将(jiāng)原(yuán)制度人员(yuán)、合规展业、风控实(shí)效、市(shì)场秩序(xù)维护、服(fú)务国家战略等指(zhǐ)标重组融入三方面，删除(chú)业务能力指标，并(bìng)且优化相关(guān)指标计分依据(jù)和计分方法；不再以中(zhōng)证协为单一(yī)评价主体，而是以中证协(xié)为牵头(tóu)单位，证监会债券部(bù)、各证(zhèng)监局与沪深交易所分别结(jié)合日常监管(guǎn)情况对券商债券执(zhí)业质量进行打分；在原(yuán)评(píng)价(jià)体系上更加突出(chū)对开展债券业务的各环(huán)节质量的(de)评价。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。（财联社）

　　深交(jiāo)所(suǒ)修订(dìng)基(jī)础(chǔ)设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引 着(zhe)力构建符合REITs特点规(guī)律的审核和信(xìn)息(xī)披露规则体(tǐ)系

　　深交所修(xiū)订并发布《公开募集基础(chǔ)设施证券投资基金业务指(zhǐ)引第(dì)1号——审核关注事项（试行(xíng)）（2023年(nián)修订(dìng)）》。《REITs审(shěn)核关注事(shì)项指引》突出以(yǐ)“管(guǎn)资产”为核心，着力构建符合基础(chǔ)设施REITs特(tè)点规律的审核(hé)和信(xìn)息披露规则体系。一是深入总结(jié)试(shì)点经验，明(míng)确产(chǎn)品(pǐn)设作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确计规范，细化业(yè)务参(cān)与机构、评估和现金流(liú)要求，完善交易安排、基(jī)金运作管理等方面的信息披露要求，压实市场(chǎng)参(cān)与主体责任，进一步提升市场规范运作水平。二是产业园区(qū)、收(shōu)费公路类资产试点项目相对集中，产(chǎn)品特性基本成熟，本次修订(dìng)从项(xiàng)目合规性、资(zī)产范围以(yǐ)及评(píng)估参数设置等维度细化了(le)两类(lèi)资产的审核关注(zhù)要点，强化了(le)历史运营情(qíng)况、租(zū)金或(huò)收费减(jiǎn)免、重要(yào)现金流提供方等信息披(pī)露要求，并对产(chǎn)业(yè)园(yuán)区(qū)项目有关会计处理(lǐ)、收费(fèi)公路项目扩能改造安排等事项进行了明确。

　　上交所修(xiū)订(dìng)发(fā)布基(jī)础设(shè)施REITs审(shěn)核关注事项指(zhǐ)引

　　上交所修订(dìng)发布(bù)基(jī)础(chǔ)设施(shī)REITs审核关注事项指引。下(xià)一步(bù)，上交所将(jiāng)认真贯彻落实(shí)党的二十大“健全资本(běn)市场功能(néng)，提(tí)高(gāo)直接融资比重”要求，按(àn)照中国证监会(huì)“进一步推(tuī)进REITs常态化发行十二条”工作部署，进(jìn)一步做好REITs市(shì)场(chǎng)组织培育(yù)、机制制度(dù)建设、基础资(zī)产拓展、项目(mù)常态化发行(xíng)、扩募等各项(xiàng)工作(zuò)，推动REITs市场继续(xù)向纵深发展，更好服务实体经济高质(zhì)量发展与稳增长大局。

　　香(xiāng)港金管局(jú)：截至4月(yuè)末香港外(wài)汇基(jī)金境外(wài)资产总额约3.56万亿(yì)港元

　　香港金(jīn)融管(guǎn)理局网(wǎng)站公布外(wài)汇基金在2023年4月底的主要分析帐目(mù)。在(zài)4月份，外汇基金的境外资产(chǎn)减少254亿港元，至(zhì)35,552亿港元。货币基础为(wèi)18,795亿港元，包括负债证明(míng)书(shū)、政府发(fā)行(xíng)的流通纸币及(jí)硬(yìng)币、银行体(tǐ)系(xì)结余(yú)，以及已发(fā)行外汇基金票据及(jí)债券。外汇基金(jīn)对香港私营部门的债权总(zǒng)额为2,472亿(yì)港元。对(duì)外负债(zhài)总额为234亿港元(yuán)。

　　北向资(zī)金今日净买入13.26亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入额居(jū)首

　　北向资金(jīn)今(jīn)日净买入13.26亿元。宁德时代、紫光(guāng)国微、三七互娱分别获净买(mǎi)入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　上海：加快(kuài)提(tí)升产业能级和核心竞争(zhēng)力 加(jiā)快培(péi)育龙头企业(yè)和高增长(zhǎng)企业

　　上海市委常委会今天（5月12日）举行会议，会议指出，要抓牢实体经济这个根(gēn)本，坚定推动经济(jì)转(zhuǎn)型(xíng)升级，加快提(tí)升产业能级和核心竞争力，筑牢(láo)现代化(huà)建(jiàn)设的(de)坚实物质技术基础。聚(jù)焦国家战(zhàn)略任务(wù)，发挥(huī)好(hǎo)改革开放、龙头(tóu)带动、科技和人才的优(yōu)势，不断激发高质(zhì)量发(fā)展的活(huó)力(lì)动力。要(yào)增强(qiáng)系(xì)统观念，对事关上海长远和根本(běn)的(de)重(zhòng)大布局(jú)、重大政策、重点措施开展前瞻研究，加强(qiáng)战略谋划，推动协同落实。加快(kuài)建设以实体经济为(wèi)支撑的(de)现(xiàn)代作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确化(huà)产业体(tǐ)系，巩固和(hé)扩大工业基本盘(pán)，打好关键核心技术攻坚战，推进产业智(zhì)能化(huà)、绿色化、融合化(huà)，加快培育龙头企(qǐ)业和高(gāo)增长企业。着力推(tuī)动人口高(gāo)质量发(fā)展，持续强化(huà)城市现(xiàn)代化建设的人(rén)才支撑。

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球市(shì)场的科技产业集群。在加强政策供给方面，一是制(zhì)定发(fā)布《上海市(shì)加快新能源汽车产业(yè)发(fā)展实施(shī)计划（2021-2025年）》，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。二(èr)是(shì)制定发布《上海(hǎi)市鼓(gǔ)励购(gòu)买和使用新能源汽(qì)车实施办法》，对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持(chí)。三是制定发布(bù)了(le)《上(shàng)海(hǎi)市浦东新区促进无(wú)驾驶人(rén)智(zhì)能网(wǎng)联汽车创(chuàng)新应用规定》、《上海(hǎi)市(shì)充(chōng)（换）电设施“十四五”发(fā)展(zhǎn)规划》等(děng)法规、政策，进一步完善新能(néng)源(yuán)汽车产业生(shēng)态。

　　【重要(yào)公司动(dòng)态】

　　中芯国际：中国客户信心回(huí)升(shēng) 工业类和新能源汽车类供(gōng)不应求

　　中芯(xīn)国际CEO赵海(hǎi)军在第一财(cái)季业绩交流(liú)会(huì)上表示，今(jīn)年(nián)第二季度全球市场虽然还处于底部(bù)，但近期在不同(tóng)领域察觉到中国客户信(xìn)心(xīn)的回升，部分标准产品需(xū)求已经触底，公司急单也(yě)快速(sù)增长(zhǎng)。赵海军表示，二季度业绩预测的主要依据(jù)有三(sān)个：第一(yī)，比起三(sān)个月以前，全球市场虽然(rán)还处于底部，但近期公司在(zài)不同的领域察(chá)觉到中国客(kè)户信心的回升。第二(èr)，部分标准产品需求已经(jīng)触底，去年率先进入(rù)去(qù)库存(cún)阶(jiē)段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器领域出现向好的变化。第(dì)三，国(guó)内(nèi)终(zhōng)端整机公司(sī)积极创新，寻求市场突破，推进新产品和首发新(xīn)性能的实现给公(gōng)司的急单快(kuài)速增长。赵海军表示，为了更好的服务于客户新(xīn)产品的(de)投产(chǎn)，公司多措并举，加大资源投入，保证技术支持，最大程度减少产品等待时间，最(zuì)快速度(dù)处(chù)理线上(shàng)的异常情况，加(jiā)快(kuài)新产品进入(rù)生产的速(sù)度，力争让客户更早拿到产品(pǐn)。

　　顺(shùn)丰控股：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息

　　顺(shùn)丰(fēng)控股公(gōng)告，公司控股(gǔ)子公司丰(fēng)网控股与(yǔ)深圳(zhèn)极兔供(gōng)应链有(yǒu)限公司(sī)签署《股(gǔ)权转让协议》，丰网控股拟(nǐ)以11.83亿元，转让深圳市丰网信(xìn)息技术有限公司（简称“丰(fēng)网信息”）100％的股权。交(jiāo)易完(wán)成后，丰网控股不(bù)再(zài)持有丰网(wǎng)信息股权。丰网信息持(chí)有(yǒu)丰网(wǎng)速运100％的(de)股权(quán)，丰(fēng)网速运为加盟模式的经(jīng)济型快递业务(wù)运营主体。丰网信息目前(qián)仍处(chù)初(chū)期发展阶段且持(chí)续亏损。交易完成后，公司(sī)可以更聚焦国内中高端快递、国际快递、全(quán)球供(gōng)应链服务(wù)、数字化供应链服务(wù)等(děng)核(hé)心(xīn)业务的发(fā)展。

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