要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(n画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东óng)村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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