兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(g上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗ǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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