要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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