要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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