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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人(rén)们在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美(měi)干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思tào)期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的(de)生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的(de)销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现(xiàn)货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的(de)现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一(yī)主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则(zé)进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今(jīn)年业绩(jì)修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国(guó)际(jì)政治经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临的菜(cài)油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关(guān)油脂价差(chà)缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下，菜(cài)油需(xū)求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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