兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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