要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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