私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在8家(jiā)上市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出(chū)现在(zài)安恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频(pín)出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进(jìn)行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随(suí)后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润分(fēn)别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客(kè)观(guān)环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随(suí)后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在(zài)一季(jì)度的(de)签单(dān)、实(shí)施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一季(jì)度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来的(de)重大(dà)机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能(néng)全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替(tì)代和(hé)业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入(rù)和毛(máo)利(lì)正向增(zēng)长，并有信心实(shí)现全年高(gāo)质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入(rù)的木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本(běn)季度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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