兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎn无可厚非是什么意思g)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握无可厚非是什么意思(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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