兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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