兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上(艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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