私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出(chū)后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大(dà)重仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场(chǎng)追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大(dà)讯(xùn)飞前十(shí)大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后(hòu)一(yī)路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大(dà)牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中一(yī)度突(tū)破70元/股(gǔ)关(guān)口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子大(dà)讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于(yú)去年(nián)12月(yuè)份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目在一(yī)季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等(děng)工作进程(chéng)出(chū)现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过(guò)程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重点实(shí)验室的(de)长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下滑(huá)，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现全年(nián)高质量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开(kāi)始布(bù)局。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去(qù)年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路走低，去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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