昨夜，国际油价突然大跌。

　　美股盘(pán)中(zhōng)，美油一度跌至69.02美元/桶，日内跌幅(fú)略超过5％， 布(bù)伦(lún)特(tè)原油跌(diē)至73.32美元(yuán)/桶，日内跌4.9％。截至今晨收盘，WTI 7月原油期货收跌4.42％，报69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌4.43％，报73.54美元/桶，和(hé)美油(yóu)均收创5月4日以来新低。

　　有市(shì)场分析(xī)指出(chū)，俄罗(luó)斯没(méi)有(yǒu)履(lǚ)行其减产承诺(nuò)，这可能会让其他(tā)成员国感到不满。数据显示(shì)，截至5月28日的四周(zhōu)平(píng)均海运石油出口量为六周以来(lái)首次下降，降至(zhì)364万(wàn)桶/日(rì)。该数据抹平周(zhōu)度数据的部(bù)分波动，但显示流向国际(jì)市场的原油仍处于高位，比去年底高出逾140万桶(tǒng)/日，比(bǐ)承诺减产的基准(zhǔn)月(yuè)份(fèn)2月高(gāo)出(chū)27万(wàn)桶/日。

　　此外，据(jù)华(huá)尔街日报援引知情人士报道，由(yóu)于(yú)俄罗斯(sī)不断向(xiàng)市场注入(rù)大量廉价石油(yóu)，破(pò)坏了沙(shā)特提振油价的努力，两国之间(jiān)的(de)紧(jǐn)张(zhāng)关(guān)系正在加(jiā)剧。

　　知情人士说，沙特对(duì)俄罗斯没有充分履(lǚ)行(xíng)其限(xiàn)产承诺(nuò)表示愤怒。沙特官员已向俄罗斯高(gāo)级官(guān)员投(tóu)诉，并要求(qiú)他们遵守商定的减(jiǎn)产(chǎn)协议。

　　据悉，在6月4日欧佩克+即(jí)将在维也纳(nà)举行重要会议(yì)之前(qián)，这两个(gè)世(shì)界上(shàng)最大的产油(yóu)国之间的(de)摩擦非常明显。由(yóu)于(yú)对全(quán)球经济放(fàng)缓抑(yì)制能源需求(qiú)的担忧日(rì)益加剧，欧佩克(kè)+此次大会(huì)将决定今年下半年的生产计划。

　　也有石油市场资深人士将油价重挫的原因归(guī)咎(jiù)于对债务上限协议的担(dān)忧。“债务协(xié)议能否顺(shùn)利达成(chéng)并(bìng)不是一(yī)件(jiàn)轻而易举(jǔ)的事情。毫无疑问，这使市场感到紧(jǐn)张，”美洲瑞穗证券能源期(qī)货副总裁罗伯特(tè)·亚格尔表示。石(shí)油分析(xī)主管帕特(tè)里克(kè)·德哈恩也指出，人(rén)们对(duì)债务上限协(xié)议(yì)的“怀(huái)疑日益增长”，以及债(zhài)务限制未(wèi)能提(tí)高可能引发“严重衰退”，抑制了对石油的需求。

　　俄国防(fáng)部(bù)：莫斯科遭无(wú)人机袭击(jī)，普(pǔ)京、白宫表态

　　5月30日，俄罗斯国(guó)防部(bù)发(fā)布消息(xī)称，30日早上，8架乌克兰(lán)无人机对俄罗斯(sī)首都莫(mò)斯(sī)科发(fā)动(dòng)袭击，但均已被击(jī)落。

　　俄罗(luó)斯国防部称(chēng)，乌克兰当局针对莫斯科市(shì)设施的攻击(jī)是恐怖袭击(jī)。目前(qián)，俄相关部门正在调查袭击的参与者(zhě)。

　　据俄新社报(bào)道，俄罗斯总统普京称，乌(wū)方出(chū)动无人机袭击莫斯科是(shì)“恐怖(bù)主义(yì)活动”。

　　据英国天空(kōng)新闻网消息，在莫(mò)斯科(kē)30日发(fā)生(shēng)无人(rén)机(jī)袭击事(shì)件后(hòu)，美国白宫回应称，“我们(men)不支(zhī)持对俄罗斯境(jìng)内发动袭击”。白宫(gōng)还称，“我们的(de)重(zhòng)点是(shì)帮(bāng)乌克兰(lán)夺回主权领土”。

　　马(mǎ)斯克：特斯拉公司反对(duì)“脱钩断链”，愿继续拓展(zhǎn)在华业务

　　2023年5月(yuè)30日，国务(wù)委员(yuán)兼外长(zhǎng)秦刚在北京(jīng)会(huì)见特斯拉首席执行官马斯克(kè)。

　　秦刚表示，中(zhōng)国人民正以(yǐ)中国式(shì)现(xiàn)代化(huà)全面(miàn)推进中(zhōng)华民族伟大(dà)复兴(xīng)。中国(guó)式现代化是人(rén)口规模巨大(dà)、全体人民共同富裕、人与自然和谐共生的现代化，将创造(zào)前所(suǒ)未(wèi)有的(de)增长(zhǎng)潜力和市场需(xū)求(qiú)，中(zhōng)国新能源(yuán)汽车产业发(fā)展前(qián)景广阔。中国将继(jì)续坚定不移推进高(gāo)水(shuǐ)平对外(wài)开放，致力于为包括(kuò)特(tè)斯拉公司在(zài)内的(de)各国企(qǐ)业打造更好的市场(chǎng)化、法(fǎ)治化、国际化营商环境。中国(guó)的发(fā)展是世界的机(jī)遇。一(yī)个(gè)健康、稳(wěn)定、建设性的中(zhōng)美关系(xì)既(jì)有利于中美(měi)两国，也有利于世界(jiè)。拿特斯(sī)拉汽车(chē)来比喻，发展好中美关系(xì)，需要把准方向盘，沿着习近平山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思主(zhǔ)席提出(chū)的相(xiāng)互尊重(zhòng)、和平共(gòng)处(chù)、合作共赢的正(zhèng)确方(fāng)向前(qián)进(jìn)；及时“踩刹车”，避免(miǎn)“危险驾驶”；善(shàn)于(yú)“踩油门”，推进互利合作。

　　马斯克表示，中国人民勤奋、智慧(huì)，中国发展成就理(lǐ)所当然。美中利益交(jiāo)融，如同连体婴儿彼此密不可分(fēn)。特(tè)斯拉(lā)公司反(fǎn)对“脱钩(gōu)断链(liàn)”，愿继续拓(tuò)展(zhǎn)在华业务，共享中国(guó)发(fā)展机(jī)遇(yù)。

　　有色金属普(pǔ)跌

　　周二(èr)，有色金属(shǔ)板块普跌，但沪锡、沪镍(niè)价格出现上涨，且沪锡(xī)涨幅相对较大。分析(xī)人士认(rèn)为，有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)板块走势分化，主要(yào)和(hé)各品种自身基本面有关。

　　方正中期(qī)期货有色金属总监杨(yáng)莉(lì)娜表(biǎo)示，近期有色金属走势分(fēn)化(huà)主要是受宏观预(yù)期以及各(gè)品种基本面差异的(de)影响。锡价波动(dòng)居(jū)首，与缅(miǎn)甸(diān)供应扰动的消息有关。5月20日(rì)缅甸重申矿山(shān)禁采政策，而缅甸锡矿(kuàng)产(chǎn)量(liàng)占(zhàn)全球约(yuē)13％，引发市场短缺忧虑。此外(wài)，从(cóng)消(xiāo)费结(jié)构来(lái)看，铜、铝、锌消费结构偏传统基建、地产，受当(dāng)前预期转弱影响较大，而锡和(hé)镍的消(xiāo)费主(zhǔ)要是新(xīn)能源和(hé)芯(xīn)片，市(shì)场普遍看好(hǎo)其消(xiāo)费预期，铅(qiān)则(zé)整体处(chù)于下有成本支撑，上受需(xū)求限制的振荡区间(jiān)，相对矛(máo)盾并不显(xiǎn)著。

　　“目前有色金属(shǔ)仍受宏观情(qíng)绪(xù)主导(dǎo)。”杨莉娜表(biǎo)示(shì)，美债上(shàng)限议题(tí)悬而未决，市(shì)场担(dān)忧如果美(měi)国两党未能达(dá)成一致，将引发全球性的金融危机，短期避险情绪(xù)升温。最(zuì)新公布的美国经(jīng)济数据表明，粘性通胀仍(réng)存，加之(zhī)美联(lián)储重要官员(yuán)亦表(biǎo)示将继续(xù)升息(xī)应对通胀，紧缩(suō)忧虑(lǜ)再起。另外(wài)，中国复苏力度(dù)边际减弱，叠加(jiā)消(xiāo)费淡季引发市场对于(yú)后市的需求(qiú)预期转弱(ruò)。

　　短期来看，杨(yáng)莉娜(nà)认为，工(gōng)业品可能(néng)随着宏观(guān)情绪反(fǎn)复而宽幅波动。如果(guǒ)美国债务上(shàng)限达成一(yī)致，短期(qī)情绪回(huí)暖之下，工(gōng)业品(pǐn)可能会(huì)迎(yíng)来超跌(diē)反弹。不(bù)过，从中长期来看，在海外衰退周期下(xià)，有色金属仍将偏弱势运行(xíng)。作(zuò)为顺(shùn)周期(qī)品(pǐn)种，有(yǒu)色金属价格将反映(yìng)出(chū)未来(lái)经济(jì)的衰退预期。过去几十年的统计数据(jù)表明，铜价与(yǔ)联邦(bāng)利率(lǜ)大部分(fēn)时期存在(zài)高度(dù)正相(xiāng)关的关(guān)系，加息见顶意味着铜价也将见顶(dǐng)。其背后的逻辑是(shì)，当美联储加(jiā)息见顶乃(nǎi)至不(bù)得不降(jiàng)息时，经济已经陷入(rù)衰退，此时资本开支减少(shǎo)，终端需求大幅萎缩，工业品需求也随之大幅下行。此轮加(jiā)息(xī)周期的(de)风险在(zài)于，过去几(jǐ)次(cì)联邦利率超过5％时，美国(guó)经济都不可(kě)避免地陷入了(le)深(shēn)度衰退(tuì)，带来(lái)更严重的(de)商品(pǐn)回调压力。

　　印尼政策有变？沪镍供(gōng)强需弱

　　沪镍(niè)主(zhǔ)力合约在周二早上开盘后出现较(jiào)为明显的反弹上(shàng)行，而(ér)后(hòu)回落至收盘价(jià)163790元/吨，涨(zhǎng)幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼(ní)国际(jì)镍(niè)钴产(chǎn)业(yè)链大会上，印尼投(tóu)资(zī)部高管(guǎn)表示，或将在今年推出镍价格(gé)指数，并暂缓(huǎn)对于(yú)镍产(chǎn)品征收(shōu)关税的计划。此前，曾有消息(xī)传(chuán)出(chū)印尼政府(fǔ)或(huò)将计划取消对于镍产品(pǐn)的免税政策(cè)。SMM认(rèn)为，单从印尼(ní)高(gāo)镍(niè)生铁的角度，此(cǐ)前取(qǔ)消免税(shuì)政(zhèng)策(cè)的(de)消(xiāo)息对于(yú)进口镍铁的成本有一定抬升的预(yù)期，加大了印(yìn)尼(ní)镍铁出口或将(jiāng)受(shòu)到一定限(xiàn)制(zhì)的预(yù)期。然而此消息一出，相(xiāng)当于印(yìn)尼镍生(shēng)铁(tiě)或将较国内镍生(shēng)铁优势弱化的预期(qī)被打破，而镍(niè)铁整体(tǐ)持续过剩预期(qī)再次回到最初的状态。

　　肖(xiào)宇(yǔ)非表(biǎo)示(shì)，昨日沪(hù)镍(niè)振(zhèn)荡小(xiǎo)幅反弹走势符合(hé)预(yù)期，一是(shì)美债上限问(wèn)题达成协议，情绪(xù)暂时稳定。二是镍(niè)现货市场紧缺(quē)，本周沪(hù)镍库存减少(shǎo)38.33％至560吨，LME镍(niè)库存减少(shǎo)474吨至38700吨。社会库存处于(yú)历史低(dī)位并持续(xù)去库、国内外交易所(suǒ)库存不断下降(jiàng)对期价形成支撑。

　　杨莉(lì)娜认为(wèi)，周二沪镍价格小幅上(shàng)涨，一(yī)方面(miàn)是宏(hóng)观压力略有缓(huǎn)解，而镍作(zuò)为前期下跌较为剧烈(liè)的(de)品种，在(zài)整(zhěng)体(tǐ)压力缓解、空头回(huí)补下有一定反(fǎn)弹需求，镍锡这类资(zī)金敏(mǐn)感度(dù)较(jiào)高品种共振。另一(yī)方面，从(cóng)镍(niè)自(zì)身基(jī)本面来说，虽(suī)然中期(qī)供应(yīng)全面过剩压力较大，但短期来看，镍(niè)低库存(cún)且仍在去库的(de)矛(máo)盾易引发较强波动。

　　从基本(běn)面来看(kàn)，杨莉(lì)娜(nà)分析认为(wèi)，供(gōng)给方面，国(guó)内电解(jiě)镍产量料会继续(xù)增长，电(diàn)解镍今年新投产(chǎn)能继续(xù)爬坡，而季度末也有新(xīn)产(chǎn)能投产预(yù)期。进口来看，电解镍5月(yuè)末6月初或有进口到(dào)货(huò)，对当前低库存略有缓解。库存方(fāng)面，LME镍处于(yú)低点(diǎn)，国内(nèi)期现货(huò)库(kù)存也都(dōu)处于极低位置，现货升水反复波动。从需求端来看，合金刚需暂处(chù)淡(dàn)季按(àn)需(xū)采购(gòu)为主，不锈钢(gāng)排产受(shòu)限需(xū)求，仍处于期现(xiàn)主动(dòng)去(qù)库存过程中，新能源汽车(chē)长期发(fā)展较好，但今年(nián)需求增长(zhǎng)较去年明显降(jiàng)速，而原料端产(chǎn)能产(chǎn)量均在(zài)改善。

　　“建议短期以反弹对(duì)待(dài)，中长期仍可能有下(xià)行空间。”杨莉娜表示，需关注宏观流(liú)动(dòng)性(xìng)收缩节奏以及需求(qiú)预期影(yǐng)响(xiǎng)，基本(běn)面关注电解镍产能释放节奏与现实供应预期差。

　　肖宇(yǔ)非认为，镍的基本面没(méi)有发生改(gǎi)变，镍市场(chǎng)供应端的增量预期不变，加之现(xiàn)在镍产能处(chù)于高利润状态，中长期(qī)依然是(shì)供强需(xū)弱的基本面不变，保持中(zhōng)长(zhǎng)期(qī)看空的观点。近期(qī)出现的反(fǎn)弹是中(zhōng)长线高位加仓比较好的机会。值得关注的是，近期消(xiāo)息面多(duō)空交织，印尼免税政策的进一步确认和落地是近期需要跟踪关注的(de)。

　　国(guó)信(xìn)期(qī)货有色金属研究(jiū)员李祥英认为，镍价短期(qī)反(fǎn)弹，但上行(xíng)动力(lì)不足(zú)，虽有低库存支(zhī)撑(chēng)镍价，但当前(qián)电(diàn)解镍进(jìn)口盈利空间已经打开，进口镍将(jiāng)对库存(cún)形成(chéng)补充。而向(xiàng)下受制于与硫酸镍(niè)之(zhī)间(jiān)的价差问题，短期(qī)也难有太流畅的下(xià)行趋势。整体来(lái)看，镍价短线围绕16万元/吨一(yī)线振荡概率(lǜ)较(jiào)高。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨日，沪锡强势(shì)上涨，截至收盘，主力2307合约涨幅2.91％，接近3％。

　　方正中期期货沪锡研究员胡彬认为，沪锡大(dà)涨主要有(yǒu)两方面(miàn)原因，一是(shì)日前(qián)缅甸佤邦政府发(fā)文(wén)重(zhòng)申8月禁止矿产开(kāi)采(cǎi)，这也再次证(zhèng)实了(le)此前(qián)4月下发的禁矿声明，当时(shí)消(xiāo)息(xī)带动(dòng)沪(hù)锡(xī)在(zài)当日涨停(tíng)。二是西南地区某冶炼企业表示在周末已经(jīng)进(jìn)入检修(xiū)状态，检修将持续1个半月左右(yòu)，预计影(yǐng)响产量2000吨左(zuǒ)右。这两则(zé)消息使得锡供应端偏紧预期加强，锡(xī)价强势上(shàng)涨(zhǎng)。

　　从基本面(miàn)来(lái)看，胡彬分析称(chēng)，供(gōng)给方面，国内锡冶炼(liàn)厂加工费(fèi)持稳，冶(yě)炼企业周度开工率小幅上升，但矿(kuàng)端资(zī)源紧张问(wèn)题依(yī)然长期存在，且(qiě)某西南(nán)地区(qū)冶炼(liàn)厂也因此开始停产(chǎn)检修。近(jìn)期沪伦比振荡整理，进(jìn)口盈利窗口维持(山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思chí)开(kāi)启。需(xū)求(qiú)方面，整(zhěng)体继(jì)续呈现淡季表现。4月锡焊料企(qǐ)业开(kāi)工基(jī)本(běn)较3月(yuè)持平，部分(fēn)企业预计5月(yuè)订(dìng)单(dān)情况会小幅好转，镀锡(xī)板开(kāi)工持稳，铅蓄电池企业开工周环比有所(suǒ)下降。库存(cún)方面，上期所库存(cún)有所(suǒ)上升，LME库存(cún)有(yǒu)所增加(jiā)，SMM社会库存周(zhōu)环比大幅减(jiǎn)少(shǎo)。精(jīng)炼锡目前基本(běn)面需求端依然(rán)难(nán)言向好(hǎo)，但是未(wèi)来供(gōng)应端或将(jiāng)持续偏紧，只是价格反弹后现货成交较为清(qīng)淡。上周缅甸(diān)佤邦政府重申8月(yuè)禁矿，叠加周(zhōu)末冶(yě)炼厂检修的消(xiāo)息提振盘(pán)面强(qiáng)势(shì)上涨(zhǎng)，建议短期(qī)偏(piān)多思路对(duì)待(dài)，中长期延续区间振荡(dàng)走势(shì)。需关注矿端供(gōng)应情况及美(měi)指走势，上(shàng)方压力位230000元/吨，下方支撑位(wèi)175000元/吨(dūn)。

　　南(nán)华期(qī)货有色分析师肖(xiào)宇非分析称(chēng)，从精(jīng)炼锡供给端(duān)看，在(zài)临近夏季时(shí)，锡冶(yě)炼厂会(huì)逐步开(kāi)始检修。根据以往经验，检修将从(cóng)6月逐步开始，到8月逐步结(jié)束(shù)。据了解，部(bù)分(fēn)西南地区冶(yě)炼厂(chǎng)已经将检(jiǎn)修提上(shàng)日(rì)程，开始为检修做准备。随着检修(xiū)的开始，精炼锡供给将减少。另外，缅甸(diān)禁矿事件还在(zài)发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)仍(réng)有传言，佤邦将严格执行此前(qián)宣布的禁(jìn)矿令。若(ruò)严格禁矿(kuàng)，锡矿供给或将减少超过4％。需求端，费城半(bàn)导体(tǐ)指(zhǐ)数在5月25日和(hé)26日出现大幅(fú)上涨，主要是因为(wèi)几大半(bàn)导体公司股票价格上升，市场看好AI科技带来的(de)半(bàn)导体(tǐ)需求。在供给逐渐(jiàn)走向紧张，需求有(yǒu)新的亮点的情(qíng)况(kuàng)下，锡(xī)价大涨。

　　“未来锡价(jià)或仍以夯实底部基础为主，伺机寻找发力的亮点。”肖宇(yǔ)非(fēi)表示，从技术面看(kàn)，锡价在15万元/吨、18万元/吨和20万(wàn)元/吨这三个位(wèi)置(zhì)有明(míng)显的支撑。从(cóng)供给端看，在(zài)锡价跌破20万(wàn)元/吨之后(hòu)，部(bù)分冶炼厂开始出现一定的亏损，会(huì)导致精炼(liàn)锡供给(gěi)减少(shǎo)，从而刺(cì)激(jī)锡价上涨。从需求端(duān)看，AI科技带(dài)来的新增长点目(mù)前暂时无法形成规模，因为(wèi)锡价和需求关联(lián)程(chéng)度(dù)大于供给。从短期(qī)来看(kàn)，锡价(jià)或有一定的上涨，但(dàn)是难以形成上涨趋势，除非电子消费品需求能(néng)够如期复(fù)苏。

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