导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未(wèi)果收(shōu)出四连(lián)阴，本周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连(lián)续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。申万31个一级行业中(zhōng)仅(jǐn)7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为正，公用事(shì)业、煤炭(tàn)排在前两(liǎng)位(wèi)。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中(zhōng)在文(wén)化传媒、教育(yù)等行业(yè)。熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走势消息回顾

　　市(shì)场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺(shùn)势(shì)冲高(gāo)摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果收出四连(lián)阴；全周维度(dù)来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回(huí)吐年内(nèi)全(quán)部涨(zhǎng)幅。

　　截至(zhì)本(běn)周三收盘，A股(gǔ)已连续24个交易日成交额超(chāo)过1万亿元。不过(guò)周四开(kāi)始，场(chǎng)内资金观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额目(mù)前(qián)已连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元有所回(huí)落。值(zhí)得关注的是，周二沪市全天成交金(jīn)额超(chāo)越深市（当天中信(xìn)证券(quàn)成交额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日(rì)以(yǐ)来的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级(jí)行业(yè)中仅7个行业(yè)周涨幅为正，汽车行业周初(chū)领跑，但随后回落屈居第(dì)三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在前两位，周涨(zhǎng)幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢(gāng)铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色(sè)金属(shǔ)、商贸零售(shòu)、石油石化、通信(xìn)跌(diē)超3％。

　　本周公用(yòng)事业板块领跑，其中电力行业表现(xiàn)较为(wèi)出色，2023年以(yǐ)来随着长协(xié)兑现率的提(tí)升，以(yǐ)及成本端进口煤价同比回落、现货煤价中(zhōng)枢回落，各大电力公(gōng)司业绩有望实现明(míng)显的改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出(chū)色。消息面上，科(kē)大讯飞星火(huǒ)认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应用(yòng)场景主(zhǔ)要(yào)有以下(xià)方向：AI相关培训(xùn)、教育个性化产品(pǐn)的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不断(duàn)，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行业，荣信文(wén)化(huà)、中视传媒、国(guó)新文(wén)化、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念(niàn)股国(guó)光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在(zài)本周中字头的热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流(liú)体(tǐ)概念再度升温，宝明科(kē)技(jì)上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾(wān)上(shàng)涨34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块(kuài)个(gè)股联动科技上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周十大(dà)牛股（备(bèi)：不含ST股及上市天数(shù)小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入(rù)退市(shì)整理期，吉艾(ài)退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中央商场周初连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万，且57％股份处于质押冻结(jié)状态；前期的存储芯片热股佰维存(cún)储(chǔ)本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光(guāng)城(chéng)、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集(jí)体跌(diē)超20％，另外，本周(zhōu)还(hái)有近20只ST股(gǔ)累计跌幅(fú)超(chāo)过20％。

本周十(shí)大熊股(gǔ)（备(bèi)注：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值(zhí)公司，总数较(jiào)前一周净减少3家(jiā)。其中，中国(guó)铝(lǚ)业、天合光能因股价(jià)下跌而跌出本(běn)榜单(dān)，另外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时(shí)比较，从市值增(zēng)减金额来看，近两(liǎng)周的千(qiān)亿(yì)市值公司中(zhōng)，宁德时代总(zǒng)市值(zhí)单周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增长(zhǎng)均(jūn)超(chāo)过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽(qì)车、中信银行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿元。

千亿(yì)市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行(xíng)本(běn)周市值蒸发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中(zhōng)芯国际(jì)均蒸发超过400亿元(yuán)，中国(guó)石化、中国中免、中国(guó)中铁市值跌去(qù)了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜单中靠(kào)前。

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千亿市值公(gōng)司(sī)市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即(jí)周(zhōu)涨幅(fú)），前五名分(fēn)别为宁(níng)德时代、比亚迪、长江电力(lì)、中国神华、片仔癀；总(zǒng)市值(zhí)降幅来看(kàn)，前五名分别为(wèi)海光信息、紫(zǐ)金(jīn)矿业、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中国交建、北方华(huá)创。

　　截至当前，千亿市值榜单(dān)中总(zǒng)市值(zhí)TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股(gǔ)的(de)上市交易，从首日收(shōu)盘(pán)涨幅(fú)表现来(lái)看(kàn)，北交(jiāo)所(suǒ)巨能(néng)股份(fèn)上市(shì)首日暴(bào)涨227.27％，北(běi)交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰(fēng)股(gǔ)份、曼(màn)恩斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首(shǒu)日(rì)及随后的交易(yì)中均(jūn)未(wèi)遭遇破(pò)发(fā)，不过海达尔(ěr)在周五的(de)交(jiāo)易中一度跌至发行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集(jí)成(chéng)上市首(shǒu)日不同程度上涨，但(dàn)均在(zài)首日(rì)盘中或随后的(de)交易中出现(xiàn)破发的情况，而(ér)友车科技上市即遭破发，首日(rì)大(dà)幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资(zī)金累计净卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维(wéi)度来看，仅少数行业(yè)5日主力净流入(rù)为正，其中(zhōng)汽车(chē)整车(chē)净流入(rù)14.79亿(yì)元，电池、风电设(shè)备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农(nóng)药(yào)兽药净流(liú)出(chū)1715.05万元，互联(lián)网服(fú)务5日主力(lì)净流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程(chéng)建设净(jìng)流出超90亿元，半导(dǎo)体净流出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开发净流出超70亿(yì)元(yuán)，证券、计算机设备、光伏设备、多元(yuán)金融、专用设(shè)备、船舶制造、贵(guì)金属等行业(yè)净流出超(chāo)30亿元。

　　个(gè)股方(fāng)面，宁(níng)德(dé)时代(dài)受到青睐，5日主(zhǔ)力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪(dí)、中文在线(xiàn)、四川(chuān)长虹(hóng)等个(gè)股净流出规模居(jū)前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝(lán)色光标(biāo)、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流(liú)出(chū)三六零达(dá)19.06亿元(yuán)，净流出中船(chuán)科技、小(xiǎo)商(shāng)品城超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国(guó)微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但(dàn)目(mù)前北(běi)向资金已连续6个交易日净买入(rù)。数据(jù)显示(shì)，北向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其(qí)中(zhōng)，沪股通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股通(tōng)合计净卖出0.08亿(yì)元。

北向资金(jīn)净流入情况(kuàng)叠加上证(zhèng)指数(shù)

　　行业(yè)增(zēng)仓方(fāng)面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个交(jiāo)易日数据显示，证券、银行两大金融板(bǎn)块(kuài)被(bèi)北向资金净(jìng)买入金额较多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行(xíng)业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块获(huò)北向资金增持超过(guò)10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行业、汽车整车(chē)、保险(xiǎn)分(fēn)列(liè)第七至十位(wèi)，区间增持金额(é)均超过了7亿元。而软件开发(fā)板块则被北向资(zī)金净(jìng)卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿(yì)元，互联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文化(huà)传(chuán)媒、化学制(zhì)药等位(wèi)列行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动(dòng)方面(miàn)，截至5月11日的近五个交易日数据显示，北(běi)向资金大比例加仓个(gè)股名单中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯微、红塔证券、合康新能(néng)、宏(hóng)达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北向(xiàng)资(zī)金大比例减仓个股名(míng)单中，竞业达、中(zhōng)通(tōng)客车(chē)、国脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技、沧(cāng)州大(dà)化等变动比靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例减仓个股

　　如(rú)果从同期北(běi)向资金增持金(jīn)额来看(kàn)，宁德时代、建设(shè)银行、兴业(yè)银行(xíng)、北方华创、潍柴动力5股增(zēng)持规模居前(qián)，而格力电器、大(dà)族激光(guāng)、立讯精密、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新(xīn)调研路线图

　　本(běn)周(zhōu)已(yǐ)披露相关调研信(xìn)息(xī)的(de)上(shàng)市公(gōng)司数量达(dá)到211家，其中9家公司获得超(chāo)100家(jiā)机(jī)构调研，眼科医疗器械公司爱(ài)博(bó)医疗成为(wèi)机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科技等同样受关注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调(diào)研，德赛(sài)西威、怡(yí)合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家(jiā)机构(gòu)的聚焦(jiāo)。

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本周(zhōu)机(jī)构调研的上市公司(sī)

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