兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shu中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省ō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守(中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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