兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(d仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了ōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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