兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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