预(yù)期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套(tào)利(lì)的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的(de)投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这(zhè)样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的(de)投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国(guó)等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预(yù)期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是(shì)经常(cháng)遇到的一(yī)个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式(shì)等(děng)问(wèn)题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差就(jiù)是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才(cái)有(yǒu)意义(yì)，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合适(shì)的结论(lùn)，结至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资(zī)产i的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也是将当(dāng)前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换算成年预(yù)期(qī)收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的(de)预(yù)期(qī)预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=本(běn)金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么意(yì)思(sī)

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不(bù)代表未来(lái)的(de)年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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