兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日alt="沸腾(téng)！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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