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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无(wú)人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告期(qī)内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主要原(yuán)材(cái)料成本低(dī)于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于(yú)网络下沉、cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道(dào)的快(kuài)速(sù)发(fā)展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情(qíng)下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从(cóng)cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大(dà)大抬(tái)升(shēng)了企业(yè)的加工成本(běn)。然而(ér)零售(shòu)终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得(dé)越(yuè)多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季(jì)度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对(duì)道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国(guó)际政治经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后(hòu)市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市(shì)场造(zào)成了(le)较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今(jīn)年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临(lín)的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊体增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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