兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女