昨夜(yè)，据路透(tòu)社(shè)最新(xīn)报道，知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，美(měi)国总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈(tán)判情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能达成(chéng)的不(bù)会是一(yī)份长(zhǎng)达(dá)数百页(yè)、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和(hé)投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字(zì)的精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们(men)在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美(měi)元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一(yī)些议员表(biǎo)示不(bù)应该削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定后，将于6月4日举行(xíng)的六(liù)个月(yuè)来首次面对面(miàn)会议不(bù)太可(kě)能采取新的(de)措(cuò)施。当(dāng)前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势并(bìng)及时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确(què)保生产(chǎn)者和消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布(bù)伦(lún)特(tè)原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映了(le)市场对全球宏(发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系hóng)观经济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押(yā)注美联储会(huì)在6月(yuè)或(huò)7月的某(mǒu)次会(huì)议(yì)上再(zài)度加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下(xià)来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股(gǔ)价(jià)曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新高，市(shì)值(zhí)曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大(dà)关(guān)一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的(de)市(shì)值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场预期(qī)的65亿(yì)美元；调(diào)整后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据(jù)中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利(lì)益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的(de)人(rén)工智能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据(jù)主导(dǎo)地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合(hé)AI训练和运行机器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明(míng)显下(xià)滑并创下(xià)近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近(jìn)期再(zài)次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期货投研中心(xīn)黑(hēi)色高级(jí)研究员黄科在接受期货日(rì)报(bào)记(jì)者采访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层(céng)面，目(mù)前美(měi)国两党对于政(zhèng)府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有(yǒu)达成一致，随着(zhe)截(jié)止日期临近，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美元指数(shù)走(zǒu)强对(duì)于大宗(zōng)商品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定(dìng)压(yā)力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复(fù)苏(sū)的(de)后劲不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽(suī)然目前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有(yǒu)很强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以及原料成(chéng)本持续下移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走弱(ruò)；而(ér)当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增(zēng)、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期有较大(dà)差距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的(de)下半年(nián)的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗(cū)钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充分；二是(shì)外需可(kě)能会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季度以(yǐ)来(lái)国内政(zhèng)策利(lì)多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在(zài)价格(gé)中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应压力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策(cè)不及预期(qī)后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要的政策时(shí)点可(kě)能在(zài)7月的半年度经济(jì)数据公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系供(gōng)应及(jí)铁矿石(shí)非主流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢(gāng)厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期(qī)供需(xū)平衡(héng)的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因此，预计(jì)短(duǎn)期内黑色(sè)系品种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像(xiàng)样的(de)反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价格大幅(fú)下探之(zhī)际，螺(luó)纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市场力量的(de)供应压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际(jì)局势(shì)缓和(hé)以及国内外价(jià)差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对(duì)黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品价格(gé)保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存(cún)整体较低(dī)，因(yīn)此(cǐ)在(zài)后(hòu)续进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能(néng)会刺激(jī)补库(kù)，并带动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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