兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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