财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局(jú)的(de)有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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