中共(gòng)中央政治(zhì)局上月末召(zhào)开会议，提出加快推进充(chōng)电桩等设施建设。国常(cháng)会(huì)近(jìn)日(rì)强调(diào)，要(yào)聚焦(jiāo)制约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡的突(tū)出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日发(fā)布数据显示，4月公共充电(diàn)桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月(yuè)到(dào)2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部(bù)件制(zhì)造商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模块(kuài)试生产的(de)英可瑞最近三个交易日股价累(lèi)计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信(xìn)建投(tóu)许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术(shù)带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于(yú)充电(diàn)桩建设加速及大功率(lǜ)趋势，充电(diàn)模块(kuài)有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角度看(kàn)，预计直(zhí)流桩在充电(diàn)桩建(jiàn)设中的占比以及单桩充(chōng)电功率(lǜ)将(jiāng)进一步(bù)提升(shēng)，进(jìn)而提升充电模块(kuài)的需(xū)求量。从盈利角度看，目(mù)前(qián)充电模(mó)块(kuài)单W价格(gé)已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利率(lǜ)的(de)提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电安全，被业内誉(yù)为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人在2月13日的(de)研报(bào)中(zhōng)指出，在直流充电桩所(suǒ)需元(yuán)器件构成中，充电(diàn)模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测(cè)，2025年中国(guó)充电(diàn)模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游(yóu)，以充电(diàn)模(mó)块为(wèi)核(hé)心(xīn)的零部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表(biǎo)企业有通合科(kē)技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游是(shì)充电桩及其他充电设备生产商(shāng)，包(bāo)括直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设备生产商(shāng)和交流充电设备(bèi)生产商；下游是运营服(fú)务商及(jí)终(zhōng)端客户(hù)，包括换电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂(chǎng)商及(jí)配(pèi)套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在(zài)4月27日研报中表示(shì)，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具备(bèi)通信要求，目前(qián)主(zhǔ)要以具备一定技术积累(lèi)的充电模块供应商（英(yīng)飞源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯(xùn)电(diàn)源企业(yè)）生(shēng)产，但随着(zhe)充电模(mó)块(kuài)价(jià)格逐渐(jiàn)下降，叠(dié)加大功率、智能化(huà)、网络平台化的发(fā)展趋势，充电桩厂商(shāng)逐步(bù)进(jìn)入充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电模块的(de)自(zì)产自(zì)研（如(rú)特锐(ruì)德(dé)旗下(xià)子(zi)公司特来(lái)电(diàn)、中(zhōng)恒(héng)电气等(děng)）。目前充电模块市占率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全统计，在充电模块领域有所布局的A股(gǔ)上市公司包括(kuò)通合科技、欧陆(lù)通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦(mài)格米特等，具体如(rú)下(xià)：

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