<两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了/p>

　　兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了"沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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