兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗>

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗场就分析到这了。

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