兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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