中共中央政治局上月末召(zhào)开会议，提出加快推进充(chōng)电桩等设施(shī)建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布(bù)数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月增加(jiā)6.7万台(tái)，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟内(nèi)成员(yuán)单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试生产的(de)英可瑞最近(jìn)三个交(jiāo)易日股价(jià)累(lèi)计最(zuì)大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先(xiān)者通合科(kē)技4月25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计(jì)最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科(kē)技股(gǔ)价(jià)走势周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合(hé)增(zēng)速51%。高(gāo)压快充+大电流(liú)水冷技术(shù)带动充(chōng)电模(mó)块、充电枪/线等核心(xīn)零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪(cōng)等人5月10日研报指出(chū)，受益(yì)于充电(diàn)桩建设加速及大(dà)功(gōng)率趋势，充电模块(kuài)有(yǒu)望迎(yíng)来量利齐升。从(cóng)需求量角度看(kàn)，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一步提升，进而提升充(chōng)电模块的(de)需(xū)求量。从盈利(lì)角度看，目前充电模(mó)块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和毛(máo)利率的提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电模块(kuài)是直(zhí)流充电(diàn)桩最核心的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充(chōng)电安全，被业内誉为直(zhí)流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人(rén)在2月13日的(de)研报中指出，在直流(liú)充电(diàn)桩所需元(yuán)器件构成中，充电模块成本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示(shì)，预计到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模(mó)块为核心的零部件生产制造，代表(biǎo)企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是生产设备零部件，充(chōng)电模(mó)块应用于直流充电设备(bèi)；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及(jí)其他充(chōng)电设备生产商(shāng)，包括直(zhí)流(liú)充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生产(chǎn)商(shāng)；下游是运(yùn)营服(fú)务商(shāng)及终端客(kè)户，包(bāo)括换电站、充电站、新(xīn)能源(yuán)汽车厂商及配套(tào)运营服(fú)务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示，由(yóu)于充电模(mó)块(kuài)的(de)生(shēng)产(chǎn)技(jì)术(shù)要求较高且具(jù)备通(tōng)信要求，目(mù)前主要(yào)以具(jù)备一定技术积累的充电模块供应商（英飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴等(děng)电力(lì)电源或通讯电源(yuán)企(qǐ)业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大功率(lǜ)、智能(néng)化、网络(luò)平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节(jié)，逐(zhú)步实(shí)现充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气(qì)等）。目前(qián)充电(diàn)模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财(cái)联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如(rú)下：

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