近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发(fā)布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假(jiǎ)期(qī)不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人(rén)员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时(shí)预计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望(wàng)将超(chāo)过疫(yì)情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高)过(guò)历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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