近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行(xíng)需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期(放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉qī)也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原(yuán)检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流(liú)量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺(cì)激(jī)国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关(guān)数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且春节(放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一的(de)数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改(gǎi)革仍在(zài)推(tuī)进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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