兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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