要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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