昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成协议(yì)，双(shuāng)方在可自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支方面的(de)分(fēn)歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士(shì)称(chēng)，最终(zhōng)可(kě)能达成(chéng)的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的(de)法(fǎ)案，而是一份(fèn)包含几个关键数字(zì)的精简协议。另一(yī)位消息(xī)人士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高(gāo)限额，包括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约(yuē)一半用于国(guó)防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略(lüè)高于80美(měi)元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目(mù)前的价(jià)格(gé)反映了市场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月(yuè)或7月的(de)某次会议上再(zài)度(dù)加息25个基(jī)点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接下(xià)来(lái)两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定会加(jiā)息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都(dōu)是25个基点的(de)倍(bèi)数，这代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九家(jiā)市值突破(pò)1万亿(yì)美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规(guī)模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达(dá)预计(jì)第二财(cái)季营收(shōu)将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全(quán)球企业布(bù)局AI的热国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人(rè)潮中(zhōng)获得的利益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人(rén)工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下(xià)午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投(tóu)研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期(qī)黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美国两党对于(yú)政府(fǔ)债(zhài)务上限问题仍没(méi)有(yǒu)达成一致，随着截止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近(jìn)期美元指数走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社(shè)融和固(gù)定资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市场担(dān)心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关(guān)联性较强(qiáng)的黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很(hěn)强的减产(chǎn)动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及(jí)原料成本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系(xì)商品市场整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需(xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期(qī)中的(de)下(xià)半(bàn)年的(de)粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三个方(fāng)面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不(bù)充分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人dāng)前(qián)内(nèi)需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于(yú)二(èr)季度以(yǐ)来国(guó)内政策利多(duō)有限(xiàn)，导致“买预(yù)期(qī)”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不及(jí)预期后，国(guó)内下一个(gè)相对(duì)重要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能在7月的(de)半年度经济数据(jù)公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实质性(xìng)的减产行(xíng)动，从而(ér)改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速(sù)下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短期内(nèi)黑色(sè)系品种或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场(chǎng)供需格局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负(fù)向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回(huí)至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)目前(qián)回归2020年疫(yì)情初(chū)期的价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会(huì)库存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策面和市场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较低，因此在后续进(jìn)入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会(huì)刺(cì)激补库，并(bìng)带动(dòng)行情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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